Metodología de planeación efectiva
Te guiamos paso a paso, dando sentido y orden a tus objetivos y necesidades financieras.
Acompañamiento directo
Sesiones enfocadas en entender tu realidad y resolver dudas puntuales.
Análisis transparente
Presentación clara de tasas anuales y términos aplicables.
Nuestro equipo
Asesores con trayectoria y enfoque humano
Diana Reyes
Especialista en planeación
Licenciada en Administración UNAM
Planeación personal
Finanzas Plus, Consultora Ibero
Desde hace más de diez años ayuda a clientes en México a entender opciones financieras y proyectar escenarios realistas para sus objetivos.
Carlos Jiménez
Asesor patrimonial
Licenciado en Finanzas ITESM
Bienestar financiero
Proyectos AR, Grupo Zeta
Experto en analizar contextos personales, aporta soluciones confidenciales y claras según cada perfil, siempre con ética profesional.
Marisol Torres
Analista financiero
Maestra en Finanzas UAM
Análisis integral
Solidez MX, Grupo Orión
Se especializa en explicar términos complejos y facilitar el ambiente de confianza para quienes buscan claridad y acompañamiento.
Jorge Méndez
Consultor senior
Licenciado en Contaduría IPN
Revisión de metas
Corporativo 360, Alcance Asesores
Con amplia experiencia, entiende los retos de planear en México y apoya a los clientes para que tomen mejores decisiones informadas.
Cómo trabajamos
Pasos claros para cada etapa del proceso
Escucha activa
Conversamos sobre tu situación, expectativas y prioridades financieras actuales.
Diagnóstico personalizado
Realizamos un análisis objetivo considerando tasas, condiciones y necesidades.
Presentación de alternativas
Revisamos opciones alineadas a tus objetivos sin prometer resultados fijos.
Acompañamiento continuo
Apoyamos la toma de decisiones y resolvemos dudas durante todo el proceso.
¿Por qué elegirnos como aliados?
Te ofrecemos acompañamiento integral, claridad y confidencialidad en cada etapa.